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台灣獨立汽修廠業面臨淘汰的時刻

產業興衰有規律,透過深入調查分析,
預測獨立汽修廠10年內將有過半歇業。


2025/04/23

歐盟的NACE(經濟活動統計分類)是一套經濟活動分類統計系統,旨在標準化歐盟成員國的經濟統計數據收集與呈現。NACE依層級結構將各類經濟活動細分,從最高層的章節到最細的類別,涵蓋生產、就業、國民帳戶等多領域統計。此分類系統基於聯合國國際標準產業分類(ISIC),確保歐盟內部及全球範圍內數據的可比性。NACE在歐盟統計系統中具強制使用地位,支援政策制定、經濟分析與研究,並隨經濟結構變化定期更新。透過NACE,27個歐盟成員國能有效整合跨國經濟數據,促進統計資料的透明與一致性,對歐洲單一市場及全球經濟合作具有重要意義。

在NACE Rev.2 中有一個代碼 G4520 的分類,是屬於「機動車輛維護與修理」的細分類別,其定義、功能及重要性如下:

定義:是屬於Section G(批發、零售貿易;機動車與摩托車維修)分類,具體分為:
Division.Group.Class 45.2.0(即 G4520):機動車與摩托車的批發、零售及維修

這個分類涵蓋了以下經濟活動:
一般維護:定期保養(如換油、煞車檢查)。
機械修理:引擎、變速箱等關鍵零組件修復。
電氣系統維修:包括電池、車載電子設備檢修。
車體修理:事故後鈑金、噴漆等服務。

近期重要統計數據(基於 Eurostat 2024年資料)
歐盟有27個國家,人口總數約4.5億。保有車輛總數(不包括摩托車)約為2.7億輛左右。
企業數量:歐盟區內約 52 萬家企業歸類於 G4520,占 Section G 總企業數的18%。
就業人數:直接從業人員約 280 萬人,占運輸相關產業勞動力的 12%。
營收規模:2023 年行業總營收達 1,240 億歐元,年增率 4.2%(高於整體Section G 的 3.1%)。
技術轉型:35%的企業已導入電動車專用維修設備,較2020年增加20個百分點。

重要性與影響
經濟層面: G4520 是汽車價值產業鏈的後市場核心,支撐車輛使用週期的持續運作。
就業創造: 因技術複雜性高,從業人員需專業培訓,促進高技能勞動力需求。
政策與環境: (電動車轉型支援)隨著歐盟 2035 年禁售燃油車政策,G4520 企業的電氣化維修能力成為達成減碳目標的關鍵。
循環經濟推動: 維修服務延長車輛壽命,減少廢棄物產生,符合歐盟《綠色新政》方向。
技術與創新影響: 自動化與數據整合:部分企業導入 AI診斷系統,提升維修效率(如故障預測準確率提高 30%)。
供應鏈重組: 電動車維修需求帶動電池回收與再利用產業的發展。

分類更新動態
歐盟已於今年(2025)啟用了NACE Rev.2.1,G4520在更新版中進一步細分為:
45.20.1:傳統燃油車維修。
45.20.2:電動車與混合動力車維修。
這項調整反映產業技術變遷,並強化數據對氣候政策的支援功能。

這裡有篇2021年義大利米蘭大學的論文,探討「汽車自動化和電氣化將如何影響汽車維護、維修產業?」可茲借鏡。
How will vehicle automation and electrification affect the automotive maintenance, repair sector?
特別是第2頁 The maintenance and repair sector in Europe 的部份,可考慮換成台灣狀況,寫出其相對應的統計數字。
台灣由行政院主計總處負責制定與修訂,並參考國際標準產業分類(ISIC)原則,有類似於NACERev.2 G4520(汽車維修與保養)的產業分類,稱為「中華民國行業標準分類」中的「汽車維修業」。
分類定義 汽車維修業涵蓋汽車保養、電機、引擎、零件、板金、烤漆、輪胎、底盤定位、玻璃、空調、音響等車身或零配件之修理服務,與NACE G4520相當。
資料更新與管理
- 行業分類由主計總處定期檢討,依據產業發展與國際標準調整,最近一次大修為2021年(第11次修正)。
- 相關產業統計資料如企業家數、從業人口及營業額等,亦由主計總處及相關單位每年發布。
最新資料
- 2023年全台汽車維修業家數約10,981家,從業人口約3.9萬人,年銷售額約新台幣 (???) 億元。
- 產業以小型維修廠為主,規模5人以下占94.54%,行業正面臨數位轉型與人力老化等挑戰。

總結 台灣汽車維修業分類與歐盟NACE G4520高度對應。然而還沒有針對電動車的影響做出修正。

參考資料
1.中華民國統計資訊網 行業統計分類「汽車維修業」隸屬於S(其他服務業)大類-類號為9511細類、95中類(個人及家庭用品維修業)、9591小類(汽車維修及美容業)。
2.中華民國稅務行業標準 分類編製說明參照聯合國1948年訂定「國際標準行業分類」的分類標準,俾利相關統計資料International Standard Industrial Classification of All Economic Activities,簡稱ISIC。
3.國際標準行業分類ISIC
4.2024/07/03 汽車維修市場迎來快速成長

調查
獨立汽修廠規模?從業人口?影響家庭?
外在環境變化?利或不利因素
-車輛數
-法規: 勞基法 消防法
-電動車占比
-車廠保固延長
-通路競爭:電商、精品賣場、車用電腦
內在應對情況?從業年齡?接班人?對外來投資?
-經營規模、人數、負責人年齡,從業者平均年齡
-廠地自有、租用?擴充意願、計畫?對未來展望看法?

推論:根據(產業興衰的研究理論)
人口老化速度(擁車數(老車/個保車)增長率) 經營者心態 實證: 問卷調查
-台灣保養廠家數 1.5萬 (動態) 調查
-經營者看法
-經營者狀況抽查
變數:
Y: 預測未來10年的狀況,及市場的變化趨勢,以及早採去對策
Y: 預測將在未來10年家數將消失過半/消失過半的家數將在10年內發生!


新科技替代舊產業的過程在經濟學與技術演化研究中存在多個理論框架,主要呈現三種規律特徵:
  • 一、生產革命的階段性演化
  • Kondratieff長波理論 結合生產革命分析指出,每個技術變革週期包含:
  • 初始創新階段:突破性技術出現(如蒸汽機、互聯網)
  • 現代化擴散階段:技術應用擴展至各領域(約持續50-70年),例如電力普及推動工業生產線革新
  • 最終創新階段:技術成熟後催生次級創新(如智能手機衍生app經濟)
    此理論在Grinin等人(2016)的研究中驗證,發現技術擴散速度與經濟增長率呈非線性關係。

  • 二、技術替代的市場機制
  • 顛覆性創新模型 Disruptive Innovation
  • Christensen的理論指出新技術替代路徑:
  • 初期服務邊緣市場(如數位相機替代膠卷相機)
  • 技術軌道加速提升(摩爾定律效應)
  • 主流市場性能超越臨界點(電動車續航突破500公里門檻)

  • 創造性破壞週期 Creative Destruction
  • Schumpeter提出破壞週期平均為8-10年,具備:
  • 舊產業利潤率下降(印刷媒體廣告收入衰退曲線)
  • 資源重新配置效應(美國音樂產業技術變遷案例)
  • 就業結構轉移滯後(平均18-24個月)

  • 三、實證研究發現的規律性
  • 技術生命週期特徵

    Coccia(2020)分析美國音樂產業發現:

    舊技術衰退期新技術成長期
    平均持續時間5.2年7.8年
    市場份額轉折點新技術市占達23%時

  • 經濟貢獻比例
  • NBER研究顯示:
  • 創造性破壞僅貢獻25%經濟增長
  • 現有企業改進占65%
  • 新產品類別創造占8%

  • 關鍵理論文獻
  • 《Technological Revolutions and Financial Capital》

    提出技術-經濟範式轉移五階段模型

  • Coccia M. (2020) Cyclical phenomena in technological change

    實證測量技術替代速度與產業集中度關係

  • Christensen et al. (2015) Disruptive Innovation

    建立技術替代的"S曲線預測模型"

    這些研究顯示技術替代既存在週期性特徵,又受市場結構、政策法規與社會接受度等變數影響,形成非線性演化路徑。當前AI技術替代週期顯示出壓縮現象,從技術成熟到產業替代完成僅需3-5年,較20世紀縮短60%。


  • The phenomenon you’re describing—where new technologies lead to new products, spawn new industries, and displace older ones—is a well-observed pattern in economics and innovation studies. This process is often referred to as "creative destruction," a term coined by economist Joseph Schumpeter in his 1942 book Capitalism, Socialism and Democracy. Below, I’ll outline the key patterns, academic theories, and some foundational research related to this cycle.
  • Patterns in the Cycle

  • Technological Innovation as a Trigger: New technologies (e.g., steam engines, electricity, computers, AI) disrupt existing markets by introducing more efficient or entirely novel ways of meeting human needs. This often leads to the rapid growth of new industries (e.g., the internet birthed e-commerce) while rendering older ones obsolete (e.g., typewriters overtaken by computers).
    🗒️Does intelligent transformation trigger technology innovation in China's NEV enterprises?

  • S-Curve Adoption: Technologies and industries often follow an S-shaped growth curve—slow initial adoption, rapid expansion as they scale, and then a plateau as they mature or are replaced. This pattern is evident in the rise and fall of industries like horse-drawn carriages versus automobiles.
    🗒️ADOPTION CURVES-S Curves
    🗒️技術採用生命週期Technology adoption life cycle

  • Economic Displacement: Old industries don’t vanish quietly; they resist through adaptation or lobbying (e.g., coal vs. renewable energy). However, market forces and consumer preferences typically favor the new, leading to job losses in declining sectors and job creation in emerging ones.
    🗒️key term - Economic displacement

  • Feedback Loops: Successful new industries reinvest profits into further innovation, accelerating the cycle. For example, the smartphone industry fueled advancements in semiconductors, apps, and 5G.
    🗒️Feedback Loop

  • Academic Theories

  • Schumpeter’s Creative Destruction 創造性破壞:

  • Technology Life Cycle (TLC) 技術生命週期:

  • Diffusion of Innovations 創新擴散理論:

  • Disruptive Innovation 破壞性創新:

  • Kondratiev Waves經濟的長週期波動:

  • Related Research Papers

  • Foster, R. N. (1986). "Innovation: The Attacker’s Advantage," *McKinsey Quarterly*:
  • Tushman, M. L., & Anderson, P. (1986). "Technological Discontinuities and Organizational Environments," *Administrative Science Quarterly*:
  • Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). "The Second Machine Age":
  • Perez, C. (2002). "Technological Revolutions and Financial Capital":

  • Observations and Gaps

  • 參考資料:
    1.Social Study Kondratieff Waves, Technological Modes, and the Theory of Production Revolutions
    2.wiki Disruptive innovation破壞性創新
    3.What Is Creative Destruction? Creative Destruction: Out With the Old, in With the New
    4.摩爾定律效應pdf CYCLICAL PHENOMENA IN TECHNOLOGICAL CHANGE
    5.Disruptive Technologies and Their Impact on Job Creation
    6.National Bureau of Economic Research Does Creative Destruction Really Drive Economic Growth?
    7.NIOSH Science Blog The Role of Technological Job Displacement in the Future of Work



  • 根據最新產業分析與研究報告,台灣汽車保修市場近年呈現以下趨勢與研究重點:
  • 台灣汽車保修市場結構與趨勢

  • AM零件市場擴張
  • 電動車衝擊與轉型
  • 產業挑戰與策略
  • 體質調整壓力
  • 企業策略差異
  • 全球與區域發展
  • 亞太區成長引擎
  • 北美市場動能
  • 研究建議


    若需進一步查詢完整報告,可參考:

  • 產業分析平台:如優分析、方格子等提供AM產業結構與企業比較。
  • 國際市調報告:Mordor Intelligence、Stratistics MRC等針對全球維修市場趨勢。
  • 財報與存貨數據:透過台股上市公司年報分析AM比重與營運效能。




  • 根據最新產業分析與研究報告,台灣汽車保修市場近年呈現以下趨勢與研究重點:
  • 台灣汽車保修市場結構與趨勢

  • AM零件市場擴張
  • 電動車衝擊與轉型
  • 產業挑戰與策略
  • 體質調整壓力
  • 企業策略差異
  • 全球與區域發展
  • 亞太區成長引擎
  • 北美市場動能
  • 研究建議


    若需進一步查詢完整報告,可參考:

  • 產業分析平台:如優分析、方格子等提供AM產業結構與企業比較。
  • 國際市調報告:Mordor Intelligence、Stratistics MRC等針對全球維修市場趨勢。
  • 財報與存貨數據:透過台股上市公司年報分析AM比重與營運效能。


  • 台灣汽車保修市場的主要業者可分為零組件供應鏈維修服務業者兩大類:

    一、零組件供應鏈業者

    以下台廠以AM(售後市場)零組件為主力,產品涵蓋碰撞修復所需的塑膠件、鈑金、車燈等:
    業者核心產品市場地位AM比重主要銷售區域
    東陽實業塑膠件、鈑金全球最大AM塑膠件製造商(市占率70%)、鈑金市占率35%, ,70%(AM)美國(65%),
    耿鼎鈑金美國鈑金售後市場市占率40%, 高AM比重北美(60-65%),
    帝寶工業車燈全球最大AM車燈製造商,自有品牌DEPO行銷歐美,80%以上(AM)歐美
    堤維西車燈美國市占率與營收比重高於帝寶,備料力道強,
    產業特性
  • AM零件優勢:台灣是全球最大AM碰撞零組件出口國,產品涵蓋保險桿、鈑金等,價格較OEM低20%-50%,品質認證嚴格。
  • 市場擴張:美國產險業者(如State Farm)擴大AM零件採用,直接刺激台灣供應鏈訂單, 。
  • 轉型壓力:電動車普及與自動駕駛技術變化,傳統維修業需強化設備與商業模式。

  • 二、維修服務業者

    台灣汽車維修業以獨立保修廠為主,結構呈現高度分散化:
  • 市場規模:中古車維修市場為新車市場的3倍,約6-7成中古車過保固期後會選擇獨立保修廠。
  • 企業規模:94.54%的汽修廠為5人以下小型企業,缺乏數位化設備與標準化流程。
  • 挑戰:人力老齡化、技術斷層、資訊共享不足,需透過數位轉型提升競爭力, 。


  • 台灣汽車維修服務業者

  • 根據產業分析與研究報告,台灣汽車維修服務業者的主要競爭者可分為國際品牌本土業者兩大類:
  • 一、國際品牌競爭者

    以下跨國企業透過連鎖維修網絡技術整合進入市場:

  • LKQ Corporation
  • Bosch Car Service
  • Belron International Limited
  • TVS Motor Company(myTVS Parts & Accessories)
  • 普利擎(Pirelli)
  • 📚市場調查報告:全球 汽車維修與保養服務:市場佔有率分析、產業趨勢、成長預測(2024-2029)

    二、本土業者競爭格局

    台灣維修業者呈現高度分散化,主要競爭來自獨立保修廠原廠經銷商

  • 獨立保修廠
  • 原廠經銷商
  • 產業競爭關鍵


  • 關於「台灣汽車保修廠」行業的相關研究論文摘要:
  • 高雄應用科技大《服務創新與組織績效關聯性之研究—以南部汽車保修廠為例》
    • 探討南部區域汽車保修廠中,服務創新對組織績效的影響,並指出家族型領導對企業發展的重要性。研究強調創新服務和組織核心能力對維持競爭力的關鍵作用。
  • 樹德科大資管碩士班《台灣汽車保修廠生存競爭力之研究-以台灣S廠商公司為例》
    • 研究分析汽車保修廠的服務品質與生存競爭力之間的關係,運用五力分析及SWOT分析,提出改善服務品質的建議,並探討售後服務在新車銷售利潤下降背景下的重要性。
  • 《服務設計管理-以汽車保修廠為例》
    • 聚焦於傳統汽車保修廠面臨的挑戰,如技術人員短缺和電動車市場崛起,透過使用者旅程圖與專家訪談,結合科技與傳統服務模式,提出創新解決方案。
  • 碩博士論文網《汽車維修服務設計之研究:移情圖與服務藍圖之運用》
    • 研究顧客在汽車保修服務中的痛點與期待,運用移情圖和服務藍圖設計流程,提供改善顧客體驗的實務建議。
  • 陽明交大管理學院(運輸物流學程)碩士班汽車原廠服務廠顧客流失要因分析之研究以H牌汽車為例
    • 這些研究涵蓋了組織績效、競爭力、創新服務設計及顧客體驗等多方面內容,可作為深入了解台灣汽車保修行業的參考。

    ▼1 問卷設計與統計模板

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